leyu乐鱼:北交所信息更新陈述：收买并表帝柯+增资建造泰国新厂拓宽海外商场加大研制夯实竞赛壁垒

来源：leyu乐鱼    发布时间：2026-05-20 21:16:40
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  2025年营收7.19亿元（+24.72%），归母净利润0.63亿元（+11.06%）2025年公司完成经营收入7.19亿元，同比增加24.72%；归母净利润6302.38万元，同比增加11.06%，扣非归母净利润6272.51万元，同比增加15.09%，毛利率20.61%；2026年一季度营收1.56亿元，同比增加0.60%，归母净利润1012.76万元，同比削减35.30%，扣非归母净利润987.79万元，同比削减37.32%。受商场之间的竞赛加重影响，咱们下调2026-2027年盈余猜测，新增2028年盈余猜测，估计2026-2028年归母净利润别离为0.69（原0.82）/0.76（原0.96）/0.90亿元。EPS别离为0.26/0.29/0.34元，当时股价对应P/E别离为45.9/41.6/35.1倍，咱们看好公司收买三家轿车零配件企业+拓宽海外商场，保持“增持”评级。

  因为新能源三电增加了车重、降低了续航，带来了轻量化需求。铝合金的功能、密度、本钱和可加工性等归纳优势杰出，是现阶段最佳的轻量化资料之一。车用铝合金以压铸工艺为主，压铸工艺功率高且适用于杂乱结构零件，使用比较广泛，压铸铝合金制品在轿车用铝中约占54%~70%，铝压铸件广泛散布在轿车的动力、传动、三电、底盘等体系。与燃油车比较，电动车在车身、底盘结构件上愈加活跃选用铝合金压铸件。现在底盘、车身、刹车体系等用铝转化比率较低，2030年单车铝合金用量相较于2021年有望翻倍增加。依据中国轿车工程学会数据，2020年、2025年和2030年我国单车分量需较2015年别离减重10%、20%和35%，对应单车用铝量将到达190kg、250kg和350kg。

  收买并表帝柯+增资建造泰国新厂拓宽海外商场，加大研制夯实竞赛壁垒公司加速海外商场拓宽布局，公司增资建造泰国出产基地，开辟东南亚商场及呼应海外客户的订单需求，继续使用全资子公司德国帝柯的现有商场渠道继续开发欧洲商场。公司分外的注重研制技能，2025年底具有222项专利，其间16项发明

  专利，206项实用新型专利，公司自主研制获得发明专利的新能源轿车长管柱气密性测验设备，降低了此类产品的出货不良率，并提高了此类产品的出产功率。

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